2023年车企“分道扬镳”

2022年即将结束，2023年即将到来。

受疫情影响，各行各业都深受其害，新能源汽车行业也不例外。看似火热，但不知不觉，将进入行业洗牌期。

回首2022年，大好形势下，新能源车企开始分化。传统车企的新能源车企一举崛起，而新势力纷纷陨落。卫小丽增速放缓，小鹏销量大幅下滑。而赛力斯、哪吒等第二梯队的新势力则成长迅速。恒驰等品牌失去了先发优势。

展望2023年，新能源汽车行业将进入决赛，更加内敛。仅从数据来看，2023年中国新能源汽车上市量约为100辆，2022年将超过70辆。而且2023年新能源汽车增速将从2022年的90%以上放缓至40%。此外，补贴退坡、融资难、持续亏损，将促使新能源汽车行业从明年开始集中度快速提升。

早在2019年，中国电动汽车100人董事长陈庆泰就表示，大浪潮时代即将到来，一些造车新势力将被淘汰。不过，展望2023年，谁是英雄，谁将终结，仍难以下定论。

本文试图解决三个问题：

1、2022年新能源汽车行业发展情况如何？

2、2023年新能源汽车产业“内卷”如何？

3、为了度过“新能源汽车洗牌期”，各车企有何举措？

2022年即将过去。回顾这一年新能源汽车的发展，整体形势非常好。

今年以来，我国新能源汽车销量延续了此前的高增速。前三季度，我国新能源汽车销量同比增长110%至456.7万辆，远超2021年总销量。今年全年销量有望突破600万辆，创历史新高。

新能源汽车的普及率也在快速上升。乘联会数据显示，2022年9月，我国新能源汽车零售渗透率已达31.8%。此前，比亚迪创始人王传福预测，到今年年底，渗透率将达到35%。

中国汽车工业协会数据显示，2022年前三季度，新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过一倍。

然而大好形势下，车企之间的分化却十分严重。

随着新能源车企从传统车企崛起，威小利的增速有所放缓。

从前三季度销量来看，乘联会数据显示，前三名中，比亚迪和上汽通用五菱均为传统车企，特斯拉中国则位列第三。在卫小丽等新势力中，只有小鹏汽车进入销量前十。

根据10月新能源汽车销量TOP10榜单，蔚来踩线入榜，小鹏和理想不在榜单中。相反，在前十名中，传统车企的新能源车企占据六席，包揽前五。而TOP10新能源汽车的情况则更为极端。上榜车型均为传统车企的新能源汽车品牌。

目前各大车企相继公布了11月份的销量，这也说明传统车企新能源车企的销量正在快速增长。

传统车企吉利旗下吉氪汽车11月交付量超万辆，达到11011辆，同比增长447.3%；其10月份的增速达到了惊人的4985%。广汽爱安11月销量略等于蔚来和理想的交付量之和。 11月三大卫小利公司增速均不理想。增长最快的蔚来仅增长了30.34%。小鹏销量不增反降，降幅扩大，下降62.78%。 10 月份，小鹏汽车的销量下降了 50%。

哪吒、灵跑等二代新势力发展迅猛。

哪吒11月销量15072辆，连续7个月交付过万辆。 1-11月，哪吒汽车累计销量144278辆，距离全年销量15万辆的里程碑仅差5722辆。

零跑汽车1-11月累计销量突破10万辆，达到102675辆，同比增长177%。成长速度高于哪吒和爱安，远高于卫小离。

从1-11月新能源车企累计销量数据来看，哪吒、乐跑等传统车企的新能源车企销量增速均达到100%以上，而魏小莉的则无一。增长率超过50%。

恒大旗下的恒驰、贾跃亭创立的法拉第等之前跨界的新能源车企，也很难看到自己的发展优势。

目前，首批100辆恒驰5已经交付，但车主们的评价却是两极分化。法拉第未来虽然入行较早，但整车交付时间一再拖延，至今已跳票四次。

一位法拉第未来的前员工曾对做空机构JCapital Research（美企金投资）表示，法拉第未来的很多技术在2018年是最先进的，但目前已经落后了。谷歌专利数据库中显示的法拉第未来的大部分专利申请都是在 2015 年和 2016 年提交的，自 2018 年以来就没有新的申请。

从车价来看，吉氪以外的传统车企新能源车型，以及新势力二代，售价基本都在30万以下，10万到20万区间的车型最多。然而，卫小丽的定价却恰恰相反。今年的大多数新型号的价格都进一步上涨。比如蔚来的ES7、理想L9、小鹏的G9等，售价都在30万以上。

艾媒咨询研究数据显示，消费者在购买新能源汽车时，购买意向在10万元至20万元之间，占比44.5%。卫小丽目前的车价显然不能满足大部分消费者的需求。

参照燃油车的发展历史，消费者需求的变化影响着汽车行业的供给侧价格产品策略或生产技术创新。在每一轮变化中，承接需求的厂商都会崛起。

具体来说，燃油车刚诞生时，是有钱人的奢侈品，性价比并不重要，但会逐渐走向大众消费市场。大众用户群体追求极致的性价比，价格变化对销量的边际刺激最为明显。福特的T型车是靠着极致的性价比崛起的。

我国的新能源汽车市场也呈现出这样的趋势。以前，消费者关注早期采用者和产品的独特性。理想对奶爸群体的洞察、蔚来的极致服务、小鹏的科技成功，都成功吸引了消费者的眼球，消费者愿意为尝鲜买单。但目前，随着渗透率不断提升，我国新能源汽车产业已经进入大众消费市场阶段。乘联会数据显示，新能源汽车成为四分之一消费者的购车首选。因此，最终的性价比是竞争的关键。

这考验着各家车企在供应链管理、生产制造和产能管理等方面的综合能力。相比卫小丽，传统车企在这方面的积累更多，比如比亚迪的垂直一体化管理，“除了轮胎和玻璃，其他都是自己生产”。而对于目前正在崛起的二代新势力来说，最大的竞争力也是成本优势。比如哪吒就凭借着极致的性价比积累了众多的用户和口碑。

卫小利不仅在当前的综合能力竞争中不及传统车企的新能源车企，而且处于亏损状态，同时还面临着越来越艰难的融资环境。因此，很难在供应链上投入巨资来降低成本，提高性价比。

未来2023年，补贴即将退坡，电池成本仍在上涨。在这个由政策驱动向市场驱动转变的新能源汽车市场，这些新能源汽车企业又将何去何从？

按照“创新论”鼻祖熊彼特的说法，创新包括两种类型，熊彼特Ⅰ型创新和Ⅱ型创新。熊彼特式 I 型创新是“由有能力和幸运地取代行业现有企业的新企业家的大胆尝试创造的。”以李斌、何小鹏、李想等“新企业家”为首的卫晓丽等新势力，都可以归功于这种创新。他们以新能源汽车的创新形态一举进入汽车市场，也具备了替代传统车企的可能。

另一种极端类型的创新是熊彼特II型创新，“主要来自大企业，它们在特定领域积累了难以模仿的知识，因此获得了持续的、自我复制的技术优势”。传统车企的新能源车企大多属于这种创新。

对于未来，熊彼特的理论给出了一个结论：新进入者往往无法提供消费者需要的产品，因此，“在新进入者的大军中，只有少数特例才能取得良好的业绩。”相应地，业内也流传着“2023年新能源汽车行业将进入洗牌期”的观点。

中国汽车报近日调查显示，最贴近消费者的汽车经销商也普遍认为，新能源汽车市场波动较大，品牌众多，且大多处于亏损状态。一些品牌在未来是否可持续，这是一个问号。

在2022年三季度财报会上，何小鹏表示，小鹏汽车将在2023年年中推出售价20万-30万区间的全新中型SUV车型。何小鹏表示，预计销量将超过公司现有车型。

理想，在此前的2022年第一季度财报会议上，李想披露了产品计划。未来，产品将覆盖20万元-30万元的市场区间，每10万元推出一款爆款产品。

蔚来中低端品牌电动车产品进入重点研发阶段，计划2024年上市。其中，品牌代号ALPS将进入15万-30万元区间； 《萤火虫》将降价至10万至20万元区间。

此外，我国新能源车企，包括传统车企和新势力，都在加大海外市场布局。这也将成为一些车企解决国内市场卷入的一种手段。西部证券研报预计，2023年新能源汽车出口量将达到134万辆，其市场规模相当于我国新能源和新能源二代车企年销量。如果能有效利用出海机会，足以帮助部分车企解决“洗牌”危机。

比如，主打海外市场的爱驰汽车，近日与总部位于泰国曼谷的凤凰电动汽车有限公司签署了战略合作协议，采购计划涵盖总计15万辆新能源汽车。中国造车新势力最大的海外合作计划。爱驰汽车今年1-9月累计销量仅为3208辆，销量相对较小。不过，如果这一合作计划得到有效实施，或许能在未来“卷土重来”中实现快速发展。

除了需要在产品战略和销售战略上发力，2023年对于新能源车企来说，还有一个重点需要关注，那就是智能化的下半场。

目前，行业层面已形成共识，2023年，具备先进智能驾驶功能的汽车将实现大规模商用。极度汽车CEO夏一平认为，2023年将是汽车智能化竞争的元年。此前，卫小丽目前的主打智能驾驶并没有大规模的落地场景，很多用户也无法真正领略到它的优势，因此并没有带来相应的销量。 2023年，不仅这种状态会发生改变，更会成为比赛的决战点。

夏一平表示，智能化将不同于电气化的过程周期。一旦智能化开始落地，如果某家车企针对单车有非常高性价比的解决方案，将在短期内吸走所有红利，同时也牢牢把握未来推进互联网化。全球化共享的倡议。这对于包括特斯拉在内的新能源车企来说，将是一个颠覆性的机会。

华北理工大学汽车产业创新研究中心主任、教授季学红也认为，智能化不仅重构国内汽车市场格局，更关系到汽车企业的生死存亡。

与传统车企的新能源车企相比，威晓利等新势力在智能化方面被认为占据上风，赛锐等第二代新势力在智能化方面有华为的深度赋能的智慧，它不能低估。

传统车企的新能源车企也开始弥补智能化的短板。吉利、长城、广汽等传统车企纷纷布局智能化领域，通过内部孵化为“二代”赋能。而且，他们还通过与华为、腾讯等科技公司的联合攻关，不断缩小与新势力的智能差距。

因此，在这一轮的洗牌中，谁能笑到最后，依然无法下定论。

不过，中证建投汽车行业首席分析师程思奇预测，“洗牌期不会太长”。他预测，“2023年下半年至2024年，新能源汽车市场将迎来资本和产业发展的上升周期，随着汽车消费品属性的增强，其产品定义将变得更加复杂。优势障碍会更加完整。”

至于未来龙头企业的情况，我们可以从雷军的预测中窥见一斑。小米在2021年进军汽车业务之前，就已经对电动汽车行业进行了深入研究。雷军认为，新能源汽车80%以上的市场份额将集中在全球前五品牌。

全文参考

[1] 《高新技术产业的创新与演化：基于历史友好模型》，机械工业出版社

[2]《2023汽车产业战略：把握熊彼特创新，制胜结构化市场》，国元证券

[3]《汽车产业研究与2023战略：“智能驾驶，电动未来”加速发展》，招商证券

[4]《2023汽车产业战略报告：电动化突破与新一代智能驾驶》，西部证券

[5]《2022-2023年全球及中国新能源汽车产业消费趋势监测及案例研究报告》，艾媒咨询

[6]《贾跃亭的“终结踢”，为什么他踢了8年还没有进？》，雪豹汽车观察

本文来自微信公众号：车白智库（ID：EV100_Plus），作者：陈中山，编辑：阿峰，排版：肥虎